|
Облигационный заем ОАО «НОК» серии 02
Государственный регистрационный номер: 4-02-11081-F
Дата регистрации: 10.08. 2006
Валюта: российский рубль
Номинальная стоимость: 1 000
Объем эмиссии: 400 000 000
Дата начала размещения: 20.09.2006
Дата окончания размещения: 28.09.2006
Тип размещения: открытая подписка
Статус: в обращении
Ставка купона / срок выплаты / размер:
· 1 купон – 12,3% годовых / 29.03.2007 /61,33
· 2 купон – 12,3% годовых / 27.9.2007 / 61,33
· 3 купон – 12,3% годовых / 27.03.2008 / 61,33
· 4 купон – 12,3% годовых / 25.09.2008 / 61,33
· 5 купон – 15,5% годовых / 26.03.2009 / 77,29
· 6 купон – 15,5% годовых / 24.09.2009/ 77,29
· 7 купон – 15,5% годовых / 25.03.2010/ 77,29
· 8 купон – 15,5% годовых / 23.09.2010/ 77,29
· 9 купон – не установлена /24.03.2011/ будет установл. Эмитентом
· 10 купон – не установлена /22.09.2011/ будет установл. Эмитентом
Дата погашения:
1) 1638-й день со дня начала размещения - погашение 50 % номинальной стоимости
2) 1820-й день со дня начала размещения – погашение 50 % номинальной стоимости Облигаций
Оферты:
Первая оферта:
Дата предъявления к выкупу: с 21.09.2008 – 25.09.2008г.
Дата приобретения: 02.10.2008г.
Цена: сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно
Итоги исполнения оферты:
Обязательство по приобретению Облигаций не исполнено в срок в связи c возникновением у Эмитента временных затруднений с ликвидностью. Обязательство не исполнено в размере 346 890 000 (Триста сорок шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей без учета НКД, который уплачивается дополнительно.
После допущенного дефолта Эмитент активно проводил работу с владельцами облигаций по реструктуризации задолженности. В итоге на 01.09.09 Эмитент реструктуризировал обязательства по оферте на сумму 319 690 000 руб.
Вторая оферта:
Дата предъявления к выкупу: с 11.09.2009 по 16.09.2009г.
Дата приобретения: 06.10.2009г.
Цена приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения: Сделки купли-продажи Облигаций, совершаемые в соответствии с условиями Оферты, заключаются по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.
Инвестиционный меморандум
Отчет об итогах выпуска облигаций
Решение о выпуске ценных бумаг
Проспект ценных бумаг
Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента
Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента
Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг
Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам
Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг
Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг
Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам
Иное сообщение
Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам
Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам
Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг
Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам
Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг
Заключение эмитентом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам
Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг
|
